وقتی اون سو در یک جاده روستایی گم می‌شود، با دختری مرموز ملاقات می‌کند و به خانه افسانه‌ای او در وسط جنگل راهنمایی می‌شود. در آنجا، اون سو همراه با دختر و خواهر و برادرهایش که هرگز پیر نمی‌شوند، به دام می‌افتد. اون سو در نهایت راه خروجی را پیدا می‌کند که در یک کتاب داستان افسانه‌ای نوشته شده است. اما این کتاب داستانی از کسی جز خود او را روایت نمی‌کند!

یو جونگ تمایل به خودکشی دارد، اما با این حال با بی‌میلی برای انجام کارهای داوطلبانه به زندان می‌رود. او در آنجا با زندانی‌ای ملاقات می‌کند که در انتظار حکم اعدام است. این دو با وجود تفاوت‌هایشان به سرعت عاشق یکدیگر می‌شوند، اما زمان زیادی در اختیار ندارند.

دو پلیس به نام‌های R و نوما، به شکار سایبورگ‌های شورشی می‌روند. سایبورگ‌ها توسط ارتش به عنوان کماندو و همچنین برای لذت‌جویی و همراهی استفاده می‌شوند. آن‌ها معمولاً طول عمر محدود سه ساله دارند، اما فناوری بازار سیاه در حال توسعه است تا بتواند هوش مصنوعی یک سایبورگ را به یک میزبان انسانی منتقل کند. این موضوع R را ترغیب می‌کند تا برای سایبورگ خود، ریا، که عمرش رو به پایان است، یک میزبان مناسب پیدا کند.

نقاط عطفی در تاریخ وجود دارند که نتیجه یک رویداد واحد در آن‌ها می‌تواند کل مسیر را تغییر دهد. در سال ۱۹۰۹، تلاش برای ترور یک فرماندار ژاپنی ناکام می‌ماند. اکنون در سال ۲۰۰۹، کره تنها یکی دیگر از ایالت‌های امپراتوری ژاپن است و سئول به یک شهر بزرگ ژاپنی تبدیل شده است. یک گروه مقاومت کره‌ای برای آزادی، استقلال و احیای تاریخ واقعی مبارزه می‌کند. دو پلیس، یکی ژاپنی و دیگری کره‌ای، درباره این گروه تحقیق می‌کنند.